キャッシュレス手段別お金の流れカオスマップ


先日、メディア関係者様向けに、キャッシュレスについて勉強会を行いました。
その中で作ったカオスマップをご紹介します。
これは、メジャー/ホットなキャッシュレス手段別に、消費者(Consumer)から加盟店(Merchant)へのお金の流れにどういうプレーヤーがいるか?を配置したものです。
なお、プレーヤーは代表的、というか主観で目立つ企業だけ入れていて、網羅性はありません!

国際ブランド(主にクレジットカード)

国際ブランドについては、過去の記事で似たような説明をしておりますので、そちらをご覧ください。
» スマートペイメント(決済)の業界マップと競争領域
» キャッシュレス決済の基本、「クレジット」「デビット」「プリペイド」はどう違う?(ビジネス+IT寄稿記事)

電子マネー


電子マネーは、基本的には非接触タイプで、主にプリペイド式で、チャージが必要なことが多いです。(プリペイド式?等の解説はこちらの記事をご覧ください)
チャージは、国際ブランドのカードや、銀行振込、コンビニ収納代行等、色々な手段で行われます。
最近では、セブン銀行が電子マネーへのチャージを発表し、この分野でも存在感を示し始めています。
» セブン銀行のATMが「交通系電子マネー」「楽天 Edy」のチャージに対応 10月15日から
また、この分野の加盟店開拓は、古来の決済代行が中心となっています。
非接触であることが割と高価な端末が必要で、Transaction Media Network(TMN)といった端末会社も存在感があります。(こういうの↓)

最近TMNはQRコード決済への対応も発表していました。
» QRコード決済サービスの提供を開始

QR・スマホ決済


最近一番ホットなQRコード・スマホ決済の領域です。
カテゴライズは、ほぼ電子マネーと一緒ですが、位置しているプレーヤーが少し異なります。
電子マネーを提供する企業は流通大手が中心ですが、スマホウォレットを提供する企業はIT企業が中心です。
また、QRコードやバーコードで決済することから、加盟店の端末もiPadで実現できるので、リクルートのAirREGIやコイニーといった企業も台頭しています。
もちろん主流端末メーカーも存在感大きく、例えば町で見かけるこの端末は、電子マネー、QRコード両方に対応しています。(左)
» JET-S端末に電子マネー・EMV Contactless・QRコードに対応したデンソーウェーブ製リーダライターRX100シリーズを採用(CARDNET)
なお、LINE Payは自社開発した端末を提供し始めています。
» 【LINE Pay】「LINE Pay 据置端末」のお申込み開始
セブン銀行もQRコードを使ったチャージに力を入れています。(弊社の記事で恐縮ですが)
» 「セブン銀行ATM」でのQRコードを用いたチャージに対応

QR・スマホ決済(銀行)


QR・スマホ決済を提供しているのはIT企業だけではなく、銀行も本腰を入れ始めています。
一番の特徴は、銀行口座と直結させて、デビットカードのように使えることです。(Pringのようにチャージ式の場合もあります)
加盟店開拓は、ほぼほぼ上記QR・スマホ決済のプレーヤーと一緒ですが、OrigamiとGMO-PGが銀行との提携で先んじている印象です。
個人的に、キャッシュレスの課題は、現金(銀行口座)→デジタル化、要はチャージの部分のコストをいかに下げるか?だと思っており、通常はチャージに1回100円以上かかって大変なのですが、唯一銀行はその原価がかからないため、ある種一番価格競争できるプレーヤー群だとも思っています。

参考

各カテゴリのニュースをPickupするSpreadsheetも作ってますので、もしよろしければこちらもご覧ください。

» ここ1年のキャッシュレス関連ニュースをまとめた〜クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、スマホ決済の違い〜

決済マーケティングのカオスマップ?:米国のCLO(Card Linked Offer)プレーヤーまとめ

私が所属するカンムという会社では、クレジットカード会社と組んで、CLO(Card Linked Offer)という事業をさせてもらっている。
※CLOというサービスはこの記事が詳しい。
これはもともとアメリカで興ったビジネスモデルなのだが、アメリカでは既に年間10億ドルを超える市場となっている。
2008年からはじまったこのCLOという市場であるが、今では多くのプレーヤーが存在ししのぎを削っている。
ちょっと古い記事ではあるが、CLOサービスを提供するプレーヤーがわかりやすくまとめられていたのでご紹介。

» Card Linked Offer (CLO) solutions – A peek! – BayPay Members Blogs
この図がとても分かりやすかった。
日本の人にも分かりやすいように、下の方に日本で該当する決済プレーヤーを配置してみた。
CLOベンダーは、大きくこの3つに分けることができる。
・決済センターと組むベンダー
・ブランドと組むベンダー
・イシュアと組むベンダー

■決済センター(Payment Processor)と組むベンダー

CardSpringという会社は、決済センターのFirst Dataと組んで、金融機関・加盟店向けにOfferWiseというCLOサービスを提供している。
決済センターとは、お店に端末を置いてお店とカード会社の間をつなぐ決済プレーヤーだ。
OfferWiseは、お店にFisrt Dataの端末をおけば、すぐに使いはじめることができる。
例えば、ユーザーがForsquareなどのメディアでカード番号を登録しておいてお店のオファーを受け取るとする。
お店では、そのカードで支払いをされると自動で割引され、リアルタイムに集計できる。
CardSpringは、LinkedIn創業者のReid Hoffmanが投資していることでも有名。

■ブランドと組むベンダー

ブランドというのは、いわゆるVISAやマスターカードなどの決済ネットワークを提供するプレーヤー。
それぞれのブランドが独自にCLOサービスを提供している。
マスターカードは、Truaxisというベンダーを買収し、Open Platform APIという、マスターが推進している決済APIの一つとして、CLOを提供している。
Amexは独自開発してソーシャルサービス(Facebook, Twitter, Forsquare)と連携するサービスを展開している。
Amexはブランドの中でもユニークで、会員と加盟店を自分で持っている。(VISA・マスターはネットワークだけ)
よって、会員にWeb上で告知し、Facebook IDとカード番号を登録してもらって、Like!してもらえば自動でオファーが登録される、という仕組みを作れている。
VISAは、この分野では後れを取っているが、世界一(銀聯が最近抜いた?)のブランドとして、面白い動きをしてきそう。

■イシュアと組むベンダー

イシュアは、いわゆるカード発行会社で、アメリカだと銀行がデビットカードを中心に発行している。
この領域が一番、独立系のベンダーが多く、Cardlyticsはバンク・オブ・アメリカと、Cartera CommerceはWells Fargoと組んで、サービスを提供している。
それぞれのカード会員に、Web明細やらアプリやらを通してオファーを提供し、お店でそのカードを使うと自動で割引が受けれる、というもの。
弊社のCLOも、クレディセゾンというイシュアと組んでサービスを提供しているため、この分類に入る。

どのCLOベンダーが勝つのか?

この記事の最後で、CLOベンダーの乱立は加盟店に手数料という負担を強いることになる、よってブランドの提供するCLOが、手数料を求める必要もなく、良いサービスととして大きくなりそう、と述べている。
実際、多くの新興ベンダーは、データ解析やモバイル展開などに強みを持ちつつ、よりブランドとの関係性に重きをおいているそうだ。
同じCLOでも、色々なバリューの提供の方法がある、ということだろう。
CLOは日本でも始まったばかりの領域で、そもそも認知がされていない状態なので、弊社としても探り探りで商品開発をしている。
そんな新しい市場を一緒に作っていきたい人を募集しています!(結局ハイアリングに流すという…)

日米のO2O系サービス徹底比較:カオスマップ作りました

前回の、クレジットカードが次のアプリプラットフォームになる、という記事で、決済の仕組みがオープンになり、様々な開発者が決済の現場に新しいサービスを持ち込んでくるだろう、とReid Hoffmanの予言を紹介した。
今回は、決済とO2O(Online to Offline)サービスの融合に関する、非常によくまとめられた資料を見つけたのでご紹介したい。
正確にはO2Oというよりも、もっと定義を広く、リアル店舗を絡めた全ての事業領域のまとめといった感じ。

最近の購買行動の変化

ここ最近、スマホや価格比較サイト、ECの充実によりリアル店舗での購買行動が劇的に変化している。
昔は、ただ単にお店に言って現金で買う、という買い物の流れだったが、今はまずネットで最安値のお店を調べたり、クーポンを探したり来店前に調べる、というアクションが加わった。
また、店舗に行った際も価格比較サイトやECの最安値を提示して値切ったり、その場でチェックインしてクーポンを見せたりできるようになった。
さらには、決済手段も、電子マネーやスマホ決済など多種多様になった。
それはつまり、関係するサービス・企業が多くなってきている、ということでもある。

ショッピングエコシステム・カオスマップ


この資料では、関連企業をカオスマップ形式で分類している。
アドテクのカオスマップもカオスだが、こちらはこちらでカオスだ。
ただ、GoogleやGrouponならまだしも、その他の米国企業はほとんど知らないので全体像がつかみにくい。
そこで日本版を簡易的に作ってみた。

日本版ショッピングエコシステム・カオスマップ

アメリカに比べてスカスカな感があるが、まだプレーヤーが少ないというのと、筆者があまり関連企業を知らない(特に大手B2B)ため、そこはご容赦いただきたい。
ただ、ほとんど既知の会社ばかりなのでカオスマップの説明がしやすい。

このように、左側を企業サイド、右側をマーケティング(消費者)サイドと見ると分かりやすい。
真ん中の円は、実際に消費者と接するサービスを提供する企業群になる。
それぞれの分野を日本の業者分類で言うと、左上から、こんな感じだろうか。
・Marketing/Research:総研、市場調査
・Payments:決済
・Point of Sale:POSレジ
・InStore Marketing:店舗内販促
・Integrated Systems:流通システム
・Bar Code Scanners:バーコードスキャナ
・Digital Coupons:オンラインクーポン
・Rewards/CLO:限定特典
・Customer Loyalty: ポイントカード
・ Traditional Coupons:オフラインクーポン
・Account Marketing:広告代理店
・Digital Commerce:EC、レコメンドエンジン
・eReceipts:電子レシート
それぞれ見ていくと、下記の4つのホットトピックが浮かび上がってくる。
これらの普及により、プレーヤーに変化が起きてきていて、多くの事業チャンスが生まれている。
・スマホ、iPad
・デジタルサイネージ
・電子マネー
・Big Data、データ分析
逆に言えば、アメリカで進んでいるのに日本では変化が起きていない分野にも、誰も気付けていない事業チャンスが眠っているのかもしれない。

まとめ

他にも様々な示唆を提示してくれているこの資料だが、今回はプレーヤーの全体像にフォーカスして記事を書いてみた。
これらがリアル店舗を絡めた事業を行うスタートアップの人の助けになると幸いである。
日本版カオスマップについて、こういう企業がある!この企業はむしろこっちじゃないか?などありましたら、コメント欄でお知らせいただけるとありがたいです。
※ただいま僕は仲間を募集しています。データに強いエンジニアの方、是非に!→詳細
[追記]
2014/1/24 弊社でも、CLO(Card Linked Offer)というO2Oサービスを開始いたしました。参考↓
» 決済マーケティングのカオスマップ?:米国のCLO(Card Linked Offer)プレーヤーまとめ
[訂正]
2012/8/8 カオスマップ、POSエリアを中心に7社追加。POSとカードリーダー(決済)を区別。
[追記]
2012/8/9 スペースに限りがありますので、掲載依頼等にはお応えできない場合もございます。