キャッシュレス手段別お金の流れカオスマップ

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10月 292018
 

先日、メディア関係者様向けに、キャッシュレスについて勉強会を行いました。
その中で作ったカオスマップをご紹介します。

これは、メジャー/ホットなキャッシュレス手段別に、消費者(Consumer)から加盟店(Merchant)へのお金の流れにどういうプレーヤーがいるか?を配置したものです。
なお、プレーヤーは代表的、というか主観で目立つ企業だけ入れていて、網羅性はありません!

国際ブランド(主にクレジットカード)

国際ブランドについては、過去の記事で似たような説明をしておりますので、そちらをご覧ください。

» スマートペイメント(決済)の業界マップと競争領域
» キャッシュレス決済の基本、「クレジット」「デビット」「プリペイド」はどう違う?(ビジネス+IT寄稿記事)

電子マネー

電子マネーは、基本的には非接触タイプで、主にプリペイド式で、チャージが必要なことが多いです。(プリペイド式?等の解説はこちらの記事をご覧ください)
チャージは、国際ブランドのカードや、銀行振込、コンビニ収納代行等、色々な手段で行われます。

最近では、セブン銀行が電子マネーへのチャージを発表し、この分野でも存在感を示し始めています。
» セブン銀行のATMが「交通系電子マネー」「楽天 Edy」のチャージに対応 10月15日から

また、この分野の加盟店開拓は、古来の決済代行が中心となっています。
非接触であることが割と高価な端末が必要で、Transaction Media Network(TMN)といった端末会社も存在感があります。(こういうの↓)

最近TMNはQRコード決済への対応も発表していました。
» QRコード決済サービスの提供を開始

QR・スマホ決済

最近一番ホットなQRコード・スマホ決済の領域です。
カテゴライズは、ほぼ電子マネーと一緒ですが、位置しているプレーヤーが少し異なります。

電子マネーを提供する企業は流通大手が中心ですが、スマホウォレットを提供する企業はIT企業が中心です。
また、QRコードやバーコードで決済することから、加盟店の端末もiPadで実現できるので、リクルートのAirREGIやコイニーといった企業も台頭しています。
もちろん主流端末メーカーも存在感大きく、例えば町で見かけるこの端末は、電子マネー、QRコード両方に対応しています。(左)
» JET-S端末に電子マネー・EMV Contactless・QRコードに対応したデンソーウェーブ製リーダライターRX100シリーズを採用(CARDNET)

なお、LINE Payは自社開発した端末を提供し始めています。
» 【LINE Pay】「LINE Pay 据置端末」のお申込み開始

セブン銀行もQRコードを使ったチャージに力を入れています。(弊社の記事で恐縮ですが)
» 「セブン銀行ATM」でのQRコードを用いたチャージに対応

QR・スマホ決済(銀行)

QR・スマホ決済を提供しているのはIT企業だけではなく、銀行も本腰を入れ始めています。
一番の特徴は、銀行口座と直結させて、デビットカードのように使えることです。(Pringのようにチャージ式の場合もあります)

加盟店開拓は、ほぼほぼ上記QR・スマホ決済のプレーヤーと一緒ですが、OrigamiとGMO-PGが銀行との提携で先んじている印象です。

個人的に、キャッシュレスの課題は、現金(銀行口座)→デジタル化、要はチャージの部分のコストをいかに下げるか?だと思っており、通常はチャージに1回100円以上かかって大変なのですが、唯一銀行はその原価がかからないため、ある種一番価格競争できるプレーヤー群だとも思っています。

参考

各カテゴリのニュースをPickupするSpreadsheetも作ってますので、もしよろしければこちらもご覧ください。

» ここ1年のキャッシュレス関連ニュースをまとめた〜クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、スマホ決済の違い〜